Согласно исследовательскому отчету, опубликованному в июне 2013 года известной в США консалтинговой фирмой Frost & Sullivan, с 2012 по 2016 год общий доход от продаж на рынке строительной химии в Южной Африке, Кении и Египте увеличится с 365 миллионов долларов США до 428 миллионов долларов США, с совокупным годовым темпом роста 4,0%. Это в основном связано с различными новыми возможностями, которые стимулируют рынок.

обзор рынка

В 2012 году выручка от продаж на рынке строительной химии в Южной Африке, Кении и Египте составила 170 миллионов долларов США, 65 миллионов долларов США и 130 миллионов долларов США соответственно, на общую сумму 365 миллионов долларов США.

В этом отчете сегмент строительной химии включает добавки к бетону, гидроизоляционные материалы, химикаты для полов, герметики и затирки, а также химикаты для ремонта и ремонта. Растущее осознание экологичной защиты окружающей среды в строительной отрасли способствовало внедрению экологически чистых химикатов для защиты окружающей среды в строительной отрасли.

К быстрорастущим рынкам строительной химии относятся Кения и Египет, которые в будущем станут движущей силой рынка строительной химии. Рынок строительной химии в Южной Африке продолжал расти, но более медленными темпами.

Строительные химикаты в Южной Африке и Египте в основном производятся на месте, а необходимое сырье в основном импортируется. Кения в значительной степени зависит от импорта строительных химикатов.

На рынок строительной химии в Кении и Египте в основном влияют быстрорастущие темпы урбанизации, а также увеличение численности среднего класса. На рынок строительной химии в Южной Африке влияет рост строительной отрасли в соседней стране, и ожидается, что в будущем экспортные возможности увеличатся.

Основные движущие силы — Южная Африка

Спрос на жилищное строительство растет

Строительство новых домов, особенно для новых пользователей, стимулирует спрос на строительную химию в Южной Африке. Спрос на новое жилье восстановился после спада в 2010 году, при этом спрос на новое жилье вырос на 11% в 2011 году по сравнению с 2010 годом.

План правительства построить 3 миллиона единиц жилья к 2025 году еще больше повысит спрос на строительную химию.

техническое обслуживание транспортных средств

Ожидается, что в рамках программы общественных работ в период с 2012 по 2015 год будет потрачено 10 миллиардов долларов на содержание дорог и инфраструктуры. Поэтому использование строительной химии будет увеличиваться при обслуживании транспортных средств.

Соответствует строительным спецификациям подрядчика

В Южной Африке все больше и больше инженерных компаний переходят к устойчивому строительству, что требует экологически чистых строительных материалов и химикатов. Кроме того, строительные спецификации, установленные Национальным строительным обществом Южной Африки, подчеркивают использование экологически чистых химикатов.

Поэтому по мере того, как все больше строительных компаний соблюдают директивы ассоциации, строительная отрасль все больше внимания уделяет энергоэффективности, что приводит к более широкому использованию экологически чистых химикатов.

Основные ограничения – Южная Африка

Дефицит асфальта

В Южной Африке подавляющее большинство гидроизоляционных химикатов, используемых в покрытиях, состоит в основном из битума. Нехватка битума в Южной Африке, наряду с увеличением импорта битума, привела к увеличению себестоимости производства гидрофобизаторов.

Кроме того, некоторые южноафриканские подрядчики и эксперты также рекомендуют использовать традиционные материалы, такие как асфальт, а не зеленые материалы. Поэтому перспективы развития высококачественных водоотталкивающих реагентов имеют определенные ограничения и неопределенности.

Избыточная мощность

Чемпионат мира по футболу в Южной Африке привлек на южноафриканский рынок множество иностранных строительных компаний. Поэтому после 2010 года избыточные мощности в строительной отрасли привели к усилению конкуренции. Когда строительный рынок перенасыщен, низкие цены строительных компаний снижают лояльность к бренду и могут даже сказаться на прибыли.

Импорт сырья

Не менее 20% сырья, используемого для производства строительной химии, необходимо импортировать. Например, в Южной Африке нет эпоксидных смол для производства химикатов для напольных покрытий и химикатов для гидроизоляции, которые необходимо импортировать из Европы и Азии.

Кроме того, южноафриканские компании, занимающиеся строительной химией, сталкиваются с колебаниями обменного курса при импорте сырья.

Основные движущие силы — Кения

дорожный инвестиционный проект

Правительство Кении планирует инвестировать 8,7 млрд долларов в улучшение дорожного строительства в Кении. В рамках проекта планируется привести существующую дорожную сеть в соответствие с планом развития до 2030 года.

Таким образом, этот дорожный инвестиционный проект значительно увеличит использование добавок в бетон.

Обновления объекта и потребности в жилье

В краткосрочной и среднесрочной перспективе крупные инвестиции в инфраструктуру будут направлены на модернизацию таких проектов, как порты, мосты, железные дороги и электростанции.

Спрос на доступное жилье и жилье в центре города увеличился среди групп населения с низким и средним уровнем дохода. По мере увеличения спроса цементное производство планирует расширять производственные мощности и строить новые заводы. Следовательно, по мере увеличения спроса на цемент будет расти и спрос на строительную химию.

Новые возможности для выхода на рынок

Рынок строительной химии Кении предлагает различные возможности для новых участников рынка. Правительство создало множество стимулов для привлечения частных инвестиций в доступное жилье. Начало строительства доступного жилья даст больше возможностей для выхода на кенийский рынок, а также даст возможность дальнейшего роста рынку строительной химии.

Основные сдерживающие факторы – Кения

колебания обменного курса

Высокая инфляция в Кении, которая в конце 2011 года была близка к 19%, еще больше повысила импортные цены на строительную химию.

Подрядчики в Кении чувствительны к ценам, поэтому дилерам трудно переложить высокие импортные цены на подрядчиков. Поэтому дилерам приходится нести дополнительные расходы, связанные с колебаниями обменного курса.

Недостаток энергии и транспортных средств

Глядя на энергоснабжение Кении, около 60% гидроэнергетики нестабильны. Ограниченные поставки энергии и плохая транспортная сеть препятствуют выходу строительных компаний и производителей цемента на кенийский рынок, а также ограничивают доступ на рынок дистрибьюторов.

Принятие конечным пользователем низкое

Кенийские инженеры в целом не принимают новые технологии строительной химии. Потребовалось три года, чтобы добавки для бетона второго поколения стали постепенно внедряться в Кении. Нежелание внедрять новые технологии в области строительной химии затруднит привлечение потенциальных производителей строительной химии на кенийский рынок.

Основные движущие силы - Египет

Национальный жилищный проект

Правительство планирует субсидировать 120 миллиардов долларов на строительство 1 миллиона домов в 14 новых городах в течение следующих пяти лет. Таким образом, ожидается, что спрос на строительную химию в долгосрочной перспективе увеличит прибыль отечественных производителей.

развитие новых городов

Согласно плану Египта до 2030 года, правительство планирует увеличить количество новых городов в пустыне с 17 до 59 к концу 2017 года. Уровень урбанизации Египта, составляющий около 4% в год, также еще больше увеличит спрос на новое городское жилье, что будет стимулировать спрос на строительные химикаты.

Конкуренция стимулирует технологические инновации

Египетские транснациональные компании разрабатывают новую строительную химию каждые три-мая. Интенсивная ценовая конкуренция побудила многонациональные компании увеличить инвестиции в исследования и разработки, чтобы обеспечить удовлетворение потребностей рынка.

Основной сдерживающий фактор – Египет

Стоимость строительства завода слишком высока

Создание завода по производству строительной химии в Египте стоит непомерно дорого, около 6 миллионов долларов, и отпугивает многие новые компании, которые хотят выйти на египетский рынок.

Кроме того, проникновение на рынок новых участников также будет стоить слишком дорого, если потребители неохотно принимают новых участников на рынок.

Революция подрывает доверие инвесторов

Политическая нестабильность замедлила экономический рост Египта, что привело к задержке или остановке строительных проектов, что снизило спрос на новые проекты в краткосрочной перспективе, что приведет к снижению спроса на строительные химикаты.

колебания обменного курса

Сырье для египетских добавок к бетону импортируется из Германии и Швеции. В 2011 году колебания обменного курса Египта в сочетании с высоким уровнем инфляции в 13,3% оказали давление на производителей строительной химии и в определенной степени затормозили развитие строительной химии.

Конкурентная среда

Южная Африка

В 2011 году рынок строительной химии в Южной Африке в основном состоял из пяти крупных производителей, на долю которых приходилось около 99% рынка. После приобретения ABE Construction Chemicals в 2010 году Chryso возглавила рынок строительной химии в Южной Африке с объемом продаж 70,1 млн долларов США в 2011 году. И BASF, и Sika активно инвестируют в исследования и разработки для разработки экологически чистых химикатов, занимая второе и третье места с 31,2 млн долларов США и 25,1 млн долларов США соответственно.

Перед пятью ведущими производителями строительной химии стоит задача технологических инноваций, и в связи с быстрым развитием технологий эти компании должны обновлять свои производственные базы в ногу со временем.

Кения

Кенийский рынок строительной химии состоит из четырех основных производителей, из которых компания Sika занимает половину кенийского рынка строительной химии с развитой дистрибьюторской сетью.

В 2011 году Sika занимала 54,5% рынка с объемом продаж 34,2 миллиона долларов. Добавки в бетон являются самым быстрорастущим сегментом, и Sika планирует построить новый завод по производству добавок в бетон в 2013 году, чтобы увеличить продажи. BASF также планирует увеличить свое проникновение в строительную отрасль. BASF, Conmix и ABE Construction Chemicals занимали 28,8%, 13,7% и 3,0% рынка соответственно.

Египет

В 2011 году рынок строительной химии Египта в основном состоял из пяти крупных производителей, на долю которых приходилось около 97% доли рынка. Sika лидирует на египетском рынке строительной химии с объемом продаж 56,4 млн долларов США, что составляет около 45% рынка. Сильная репутация бренда Sika и высокая лояльность потребителей среди подрядчиков обеспечивают ее растущую долю рынка в Египте. BASF продолжает свою стратегию глобального лидерства, разрабатывая новые продукты и системные решения для адаптации к требованиям рынка, на которые в 2011 году приходилось примерно 20% рынка. EAMIC, Hyundai Construction Chemicals и Prochem владеют 15%, 12% и 5% рынка соответственно. Хотя у большинства компаний строительной химии, особенно у пяти ведущих производителей, наблюдалось снижение продаж из-за политических беспорядков в Египте в 2011 году, у этих компаний будет наблюдаться устойчивый рост продаж в течение следующих пяти лет благодаря расширению мощностей.